Migrer depuis un tableur Excel
Vous gérez encore votre activité dans un tableur ? La bascule vers Tracky se fait en quelques minutes, sans perdre une ligne.
Avant de commencer
Ouvrez votre fichier et faites un peu de ménage. Une migration propre vous évite des corrections après coup.
- Une ligne par client, une colonne par information (nom, e-mail, téléphone, SIRET…).
- Supprimez les lignes de total, les commentaires et les cellules fusionnées.
- Vérifiez le format des montants et des dates.
Conseil : exportez votre tableur au format CSV (UTF-8). C’est le format que Tracky lit le mieux, et il préserve les accents.
Importer vos clients
L’import se fait depuis votre espace, en trois étapes guidées.
- Allez dans Clients, puis cliquez sur Importer.
- Glissez votre fichier CSV dans la zone prévue.
- Associez chaque colonne à un champ Tracky (le nom, l’e-mail…). Les correspondances évidentes sont proposées automatiquement.
Tracky affiche un aperçu avant validation. Vous voyez exactement ce qui sera créé, et vous corrigez si besoin.
| Colonne Excel | Champ Tracky |
|---|---|
| Société | Nom du client |
| Tél | Téléphone |
| N° TVA | TVA intracom. |
Reprendre devis et factures
Vos anciens documents n’ont pas besoin d’être ré-importés un par un. Deux approches simples :
- Documents clos : conservez vos PDF historiques de côté. Inutile de les recréer dans Tracky.
- Documents en cours : recréez uniquement les devis et factures encore actifs, directement depuis chaque fiche client. C’est rapide, et vous repartez sur une numérotation propre.
Vérifier et démarrer
Une fois l’import terminé, parcourez quelques fiches au hasard. Contrôlez les e-mails et les coordonnées : ce sont eux qui servent aux relances et au portail client.
Et voilà : vos données sont en sécurité, hébergées en France, prêtes pour la facturation électronique 2026.
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