Créer et envoyer un devis
Un devis clair rassure votre client et accélère sa décision. Avec Tracky, vous le rédigez, le personnalisez et l’envoyez en quelques minutes, sans tableur ni mise en page laborieuse.
Avant de commencer
Assurez-vous que vos informations légales sont bien renseignées (raison sociale, SIRET, mentions). Tracky les reporte automatiquement sur chaque document, vous gagnez du temps et vous restez toujours conforme.
Vérifiez aussi que votre client existe dans votre CRM. Sinon, vous pourrez le créer directement depuis l’éditeur.
Créer le devis
- Ouvrez Devis dans le menu, puis cliquez sur Nouveau devis.
- Sélectionnez le client (ou créez-le à la volée).
- Ajoutez vos lignes : désignation, quantité, prix unitaire, TVA. Le total se calcule en direct.
- Réutilisez vos articles enregistrés pour aller plus vite.
Besoin d’un échelonnement ? Activez un acompte : Tracky générera ensuite la facture d’acompte puis la facture de solde, sans ressaisie.
Personnaliser
Vous pouvez ajuster ces éléments avant l’envoi :
| Élément | À quoi ça sert |
|---|---|
| Date de validité | Encadrer la durée de l’offre |
| Conditions | Préciser règlement et délais |
| Remise | Appliquer un geste commercial |
| Notes | Ajouter un message au client |
Un aperçu fidèle au PDF final s’affiche en permanence : ce que vous voyez est ce que votre client recevra.
Envoyer le devis
Une fois le devis prêt, cliquez sur Envoyer. Deux options :
- Par e-mail, directement depuis Tracky, avec un message personnalisable.
- Par lien de portail, où votre client consulte, accepte en ligne et peut même régler un acompte par carte.
Vous suivez ensuite chaque étape : devis vu, accepté ou refusé. À l’acceptation, transformez-le en facture en un clic.
Et après
Le devis accepté devient une base solide pour votre facturation. Vous conservez l’historique, relancez si besoin et gardez une trace nette de chaque échange.
Prêt à établir votre premier devis ? Démarrer l’essai gratuit, ou découvrez tout ce que permet Tracky et nos tarifs.