Gérer les rôles et permissions
Travailler à plusieurs sur Tracky, c’est confier les bonnes clés aux bonnes personnes. Les rôles vous permettent d’inviter votre équipe tout en gardant la main sur les données sensibles.
Comprendre les rôles
Chaque membre reçoit un rôle qui définit ce qu’il peut voir et faire. Inutile de tout verrouiller : Tracky propose des niveaux clairs, du simple lecteur au gestionnaire complet.
| Rôle | Ce qu’il peut faire |
|---|---|
| Propriétaire | Tout, y compris l’abonnement et la facturation Tracky |
| Administrateur | Gère clients, devis, factures et membres |
| Membre | Crée et édite les documents qui lui sont confiés |
| Lecteur | Consulte sans modifier |
Le rôle Propriétaire est unique : c’est le seul à pouvoir changer l’offre ou supprimer l’entreprise.
Inviter un membre
- Ouvrez Paramètres, puis Équipe.
- Cliquez sur Inviter un membre.
- Saisissez l’adresse e-mail de la personne.
- Choisissez son rôle dans la liste déroulante.
- Validez : l’invitation part aussitôt par e-mail.
La personne crée son mot de passe en un clic et rejoint votre espace. Aucune installation à prévoir de son côté.
Modifier ou retirer un accès
Vos besoins évoluent, vos accès aussi.
- Pour changer un rôle, ouvrez la fiche du membre et sélectionnez le nouveau niveau. L’effet est immédiat.
- Pour suspendre un accès, retirez simplement le membre. Ses documents restent dans l’entreprise, rien n’est perdu.
- Une invitation en attente peut être renvoyée ou annulée depuis la même page.
Rassurez-vous : retirer un membre ne supprime jamais les devis, factures ou clients qu’il a créés. Vos données vous appartiennent.
Bonnes pratiques
Donnez le rôle le plus restreint qui suffit à la mission. Un comptable externe se contente souvent du rôle Lecteur ; un collaborateur du quotidien sera Membre. Vous limitez ainsi les erreurs et protégez vos informations financières.
Un accès bien dosé, c’est moins de risques et plus de sérénité au quotidien.
La gestion d’équipe est incluse dès l’offre Pro, sans surcoût par utilisateur sur l’offre Infinity. Découvrez ce qui correspond à vos besoins sur nos tarifs, explorez le produit ou démarrez l’essai gratuit dès aujourd’hui.